Disc : 1 장140g 상영시간 - 120분 자막 - Korean, English, French 더빙 - English, French 화면비율 - 16:9 Widescreen 오디오 - Dolby Digital 5.1ch, Dolby Stereo 2ch 지역코드 - All
섹소폰 연주자인 조와 베이스 바이올린 연주자인 제리는 성 발렌타인데이에 시카고에서 발생한 갱단의 살인 장면을 우연히 목격하게 된다. 아무것도 못봤다고 해보지만 두 재즈 음악가는 얼떨결에 갱들에게 쫓기는 신세가 되어버리고... 그 도시를 빠져나갈 방도를 찾게 되는데 그 유일한 방법이란 바로 여자로 변장해 마이애미로 향하는 여성 순회 공연단에 숨어드는 것이었다. 여자로 행세하면서...