감독 : 니콜라스 뢰그 출연 : 쥴리 크리스티.도날드 서덜랜드 출시사(비디오) : 일본판 상영시간 : 110분.
존(도날더 서덜랜드)과 로라(줄리 클리스티)는 부부다. 어느날 5살난 딸이 연못에 빠져죽으면서, 그들은 괴로움에 빠진다. 두 사람은 그 기억을 지우고자 베니스로 이주하고, 존은 그곳에서 니콜라스 성당을 복원하는 일에 매달린다. 그러던 어느 날, 존 부부는 이상한 할머니들을 만나게 되고, 그후 딸의 영혼이 보이기 시작하면서 불길한 일들이 일어나기 시작한다. 초현실적인 사건들이 벌어지지만 존은 믿지 않으려 하고, 결국 딸로 착각한 빨간 코트를 입은 난장이에 의하여 존은 살해된다.